Thị trường có tuần giao dịch đi ngang và đóng cửa phiên cuối tuần tại mốc 1.060 điểm, tương ứng tăng 0,8% so với tuần trước. Thanh khoản cũng thu hẹp khi tổng giá trị giao dịch bình quân trên cả 3 sàn đạt chưa đến 11.000 tỷ đồng.

Nhóm dầu khí, tài nguyên cơ bản và dịch vụ tài chính là 3 nhóm đóng góp phần lớn điểm số cho thị trường tuần qua khi giá tăng lần lượt 5,4%; 3,2% và 2%. Chiều ngược lại nhóm bán lẻ có tuần giao dịch ảm đạm và là nhóm giảm mạnh nhất với mức giảm 2% so với tuần tước.

Xét theo vốn hoá, tuần qua nhóm vốn hóa lớn tiếp tục nhận được sự chú ý của dòng tiền khi chỉ số VN30 tăng 1% so với tuần trước. Trong khi đó chỉ số VNMIDCAP giảm 0,2% và chỉ số VNSMALLCAP tăng 0,4%.

Trong tuần, dù khối ngoại mua ròng 4/5 phiên song với việc bán ròng mạnh phiên cuối tuần đã chấm dứt chuỗi vào ròng 9 tuần liên tiếp. Thống kê lại tuần qua khối này đã bán ròng hơn 1.300 tỷ đồng, tập trung vào các mã EIB, DGC, VCB. Chiều ngược lại HPG, CTG, VHM là top 3 mã khối này mua mạnh nhất.

Khối tự doanh vào ròng nhẹ gần 40 tỷ đồng, mua ròng nhiều nhất bao gồm KDH, VPB, MBB. Trong khi đó bán ròng chủ yếu các mã NVL, EIB, PVD.

Sau nhiều tuần rút ròng khỏi thị trường, khối nhà đầu tư cá nhân trong nước đã quay trở lại giải ngân 1.400 tỷ đồng trong tuần qua. Thông tin từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cho thấy, tính đến cuối năm 2022, tổng số tài khoản chứng khoán gần 7 triệu tài khoản, trong đó nhà đầu tư cá nhân trong nước là 6,84 triệu. 

Tin tức đáng chú ý trong tuần qua là CPI tháng 12 của Mỹ tăng 6,5% – mức tăng nhỏ nhất kể từ tháng 10/2021, giảm mạnh so với mức tăng 7,1% tháng 11. 

Theo Agrisesco Research, CPI tháng 12 giảm so với tháng trước nhờ giá xăng và nhiều mặt hàng khác cùng đi xuống và được xem là một dấu hiệu cho thấy lạm phát ở nền kinh tế lớn nhất thế giới đang ở trong một xu hướng giảm bền vững. Nhưng, kết quả này vẫn đang cao gấp hơn 3 lần so với mục tiêu lạm phát 2% mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đề ra.

Theo đánh giá của Agriseco Research, đồ thị tuần của VN-Index hình thành cây nến Doji trên nền thanh khoản thấp (giá trị giao dịch bình quân chưa đến 11.000 tỷ đồng/phiên) cho thấy tâm lý thận trọng của cả bên mua và bán khi kỳ nghỉ lễ cận kề. 

Agriseco Research cho rằng, trạng thái tâm lý này nhiều khả năng duy trì trong tuần tới, do đó nghiêng về kịch bản thị trường sẽ tiếp tục giằng co trong biên độ 1.050 – 1.070 điểm. Song với việc VN-Index đã có 3 lần kiểm định không thành công vùng kháng cự 1.065 – 1.070 điểm, xác suất chỉ số có thể quay về vùng giá 1.030 điểm, tương đương với hỗ trợ ngắn hạn MA20 để thu hút lực cầu tốt hơn cần được tính đến.

Nhà đầu tư có thể tích lũy các cổ phiếu thuộc một số nhóm ngành có câu chuyện tăng trưởng trong năm 2023 tại nhịp thị trường điều chỉnh bao gồm:

(1) Chủ đề Trung Quốc mở cửa nền kinh tế: Một số nhóm ngành hưởng lợi, theo Agriseco Research, bao gồm nhóm thủy sản khi Trung Quốc là một trong những thị trường xuất khẩu cá tra lớn của Việt Nam; Nhóm hàng không – du lịch cũng sẽ hưởng lợi khi Trung Quốc mở cửa, khách du lịch từ quốc gia này đóng góp khoảng 1/3 tổng lượng khách quốc tế tới Việt Nam tại thời điểm trước dịch Covid-19. Ngành thép cũng có thể hưởng lợi với kỳ vọng giá thép tăng trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ vật liệu của Trung Quốc dự kiến tăng mạnh để phục vụ đầu tư hạ tầng tái thiết nền kinh tế

(2) Chủ đề đầu tư công: Giải ngân đầu tư công được kỳ vọng trở thành trụ cột mới cho tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới. Những nhóm ngành hưởng lợi trực tiếp có thể kể đến là xây dựng hạ tầng và vật liệu xây dựng (đá, xi măng, thép).

Tiếp nối đà giảm phiên hôm qua, sắc đỏ bao phủ xuyên suốt thời gian giao dịch, nhưng lực cầu gia tăng mạnh trong khoảng 30 phút cuối phiên đã giúp VN-Index kết phiên trong sắc xanh. Nhìn trên bình diện châu Á, chỉ có duy nhất thị trường Việt Nam là tăng điểm trong phiên hôm nay.

Thanh khoản trong phiên hôm nay cũng duy trì ở mức rất ổn với 13.600 tỷ đồng trên HOSE và con số này tại HNX là 1.324 tỷ. Dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại thị trường. Tổng khối lượng giao dịch HOSE giảm nhẹ 6% so với phiên trước, đạt hơn 748 triệu đơn vị, tương ứng với hơn 13.600 tỷ đồng  về giá trị.

Phiên hôm nay, ghi nhận 258 mã tăng chiếm ưu thế so với 149 mã giảm. Trong đó, điểm sáng từ nhóm ngân hàng khi đóng góp 1,86% vào đà tăng của chỉ sốtiêu biểu các mã: VCB, CTG, BID, TCB, STB, … Ngoài ra, chứng khoán (SSI, HCM, VCI, …), thép (HPG, HSG, …), vận tải cảng biển (GMD, HAH, …), hàng không (VJC, HVN, …), … cũng góp phần đóng góp tích cực lên chỉ số. Ở chiều ngược lại, các mã: VNM, VHM, VIC, MSN, PNJ, GAS, … là các nhân tố chủ yếu kiềm đà tăng của chỉ số.

Cổ phiếu trụ cột thị trường là ngân hàng cũng giao dịch tích cực khi chuyển từ mức giảm tương đối để kết phiên với mức tăng khá tốt như STB (+4,8%), VPB (+1%), TPB (+4,6%), MBB (+1,6%)…

Sau 6 phiên liên tiếp mua ròng trên HOSE, khối ngoại quay đầu bán ròng trong phiên hôm nay với giá trị ròng đạt 120,23 tỷ đồng.Bán ròng với giá trị hơn 120 tỷ đồng trên sàn HSX, tập trung bán ròng ở các mã: VNM (-156 tỷ), ST8 (-79 tỷ), DGC (-63 tỷ), … Ngược lại, mua ròng ở các mã: HPG (+172 tỷ), SSI (+55 tỷ),  HCM (+24 tỷ), …

Theo chuyên gia SHS, sau thời gian hồi phục mạnh thị trường cần điều chỉnh để củng cố lại xu hướng và tích lũy thêm, và phiên điều chỉnh đó đã xảy ra vào 30/1, phiên hôm nay thị trường tiếp tục thể hiện sức mạnh khi điểm số VN-Index phần lớn thời gian giao dịch trong sắc đỏ nhưng lực cầu mạnh dần về cuối phiên giúp VN-Index chốt phiên tăng điểm khá mạnh.

VN-Index chốt phiên ở 1.111,18 điểm và đang vượt khá xa ngưỡng hỗ trợ 1.000 điểm, giai đoạn hiện tại thị trường đang vận động trong sóng hồi (chưa phải uptrend) và chuyên gia SHS kỳ vọng, VN-index sẽ hướng tới mục tiêu 1.150 điểm trong đợt hồi phục này. Theo góc nhìn ngắn hạn, các phiên điều chỉnh còn có thể xuất hiện tiếp theo và đó là cơ hội để nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua vào gia tăng tỷ trọng.

Sau cú sụt giảm hơn 35 điểm phiên hôm qua, VN-Index tăng 1,62 điểm (+0,15%), lên 1.177,59 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 634,7 triệu đơn vị, giá trị 11.052,9 tỷ đồng, giảm gần 40% về khối lượng và 37% về giá trị so với phiên hôm qua. 

Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 42 triệu đơn vị, giá trị 1.129,7 tỷ đồng.

Mặc dù tăng điểm, số mã giảm (308 mã) lại tỏ rõ ưu thế khi có số lượng gấp hơn 2,7 lần số mã tăng (111 mã).

Trong khi đó, đối với rổ VN-30, số mã tăng (16 mã) lại chiếm ưu thế so với số mã giảm (12 mã).

Cụ thể, nhóm VN30  nổi bật là MWG, là cổ phiếu tăng tốt nhất +5,9% lên 49.900 đồng, khớp 4,86 triệu đơn vị, VRE tăng +3% lên 28.850 đồng. Ngoài ra còn có STB tăng 1,9%, VCB tăng 1,7%, MSN tăng 1,6%, VIC tăng 1,1%…một số cổ phiéu nhích nhẹ như GAS, VPB, CTG, BID, HPG…

Đáng chú ý, trong nhóm này, thanh khoản lớn nhất thuộc về HPG khớp 25,93 triệu đơn vị, VPB khớp triệu đơn vị –  cả 2 cổ phiếu này cũng là Top 3 về thanh khoản trên HOSE.

Thanh khoản khớp lớn nhất trên HOSE phiên nay là VND, hơn 26,6 triệu đơn vị. 

Trong nhóm vốn hoá lớn, chìm trong sắc đỏ là HDB giảm 3,4%, dừng ở 18.350 đồng/cổ phiếu; NVL giảm 2,4% và khớp hơn 11,45 triệu đơn vị.

Các cổ phiếu giảm giá khác là GVR giảm 1,9%; VJC giảm 1,7%; PDR giảm 1,1%; một số mã khác giảm nhẹ là FPT, VNM, VHM, TCB, ACB…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng giữ thăng bằng cho Chỉ số, trong khi nhóm bất động sản tạo áp lực, nhiều cổ phiếu giảm mạnh so với phiên sáng, như DIG, DXG, HDG, NVL, PDR, SCR, KBC….

Nhóm cổ phiếu thép, trừ HPG giữ được sắc xanh, có lẽ một phần đến từ lực mua mạnh mẽ của khối ngoại, các cổ phiếu trong ngành như HSG, POM, SMC, NKG… giảm đỏ. 

Khối lượng bán ở nhóm chứng khoán và đầu tư công cũng khá mạnh sau nhịp tăng tốt trước đó. Đa phần các nhà đầu tư đang thận trong hơn, đa phần bán ra đã lan toả sắc đỏ trên thị trường.

Khối ngoại tiếp tục hỗ trợ cho đà tăng của thị trường khi gom ròng khá mạnh với hơn 432 tỷ đồng trên sàn HSX. Trong đó, HPG và STB được mua ròng mạnh nhất lần lượt hơn 136 và 100 tỷ đồng về giá trị.

Ngược chiều, KBC và VHM bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt hơn 47 và 30 tỷ đồng.