Kết thúc tháng cuối cùng của năm 2022, VN-Index đứng ở mức 1.007,9 điểm, tương ứng giảm 41,33 điểm (-3,94%) so với cuối tháng 11. Tương tự, HNX-Index giảm 3,48 điểm (-1,67%) xuống 205,31 điểm. Trong khi đó, UPCoM-Index tăng 0,78 điểm (1,1%) lên 71,65 điểm.

Giao dịch của khối ngoại tiếp tục là điểm nhấn của thị trường và là động lực chính giúp thị trường chung không giảm quá sâu ở thời điểm cuối năm. Cụ thể, khối ngoại trên toàn thị trường thực hiện mua vào 1,6 tỷ cổ phiếu trong tháng 12, trị giá 41.400 tỷ đồng, trong khi bán ra 1,06 tỷ cổ phiếu, trị giá 28.046 tỷ đồng. Tổng giá trị mua ròng ở mức gần 13.400 tỷ đồng (giảm 21% so với tháng 11), tương ứng khối lượng mua ròng là 524 triệu cổ phiếu.

Trước đó, các nhà đầu tư nước ngoài đã xác lập lượng tháng mua ròng kỷ lục với tổng cộng 714 triệu cổ phiếu được mua ròng, tương ứng giá trị 16.911 tỷ đồng trong tháng 11. Đây là mức mua ròng trong tháng cao nhất, nếu không kể tháng 5/2018, với giao dịch mua thỏa thuận tỷ đô với riêng cổ phiếu VHM.

Lý giải về nguyên nhân khiến quy mô mua ròng của khối ngoại giảm, ông Huỳnh Minh Tuấn, nhà sáng lập, kiêm Tổng giám đốc Công ty Đầu tư FIDT cho rằng lượng mua của khối ngoại có thể đã giải ngân xong phần lớn ở vùng giá thấp, nên sẽ giảm cường độ mua giai đoạn tới. Ngoài ra, tháng 12 cũng là kỳ nghỉ lễ kéo dài từ lễ Noel tới đầu năm của khối ngoại. Từ thực tế làm việc với một số quỹ, ông Tuấn cho biết, có các quỹ dự định huy động quỹ (raise fund) sau khi Noel kết thúc, tìm thêm các nguồn tiền để tham gia mua vào giai đoạn này, giúp danh mục hiện tại giảm bớt áp lực về thua lỗ. Ông Phùng Trung Kiên, Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán AIS cũng nhận dòng tiền của khối ngoại sẽ dồi dào hơn sau quãng nghỉ dài Noel và Tết Dương lịch nhờ mức định giá còn khá hấp dẫn.

Ở sàn HoSE, khối ngoại có tháng mua ròng mạnh thứ 2 kể từ đầu năm với 12.800 tỷ đồng (giảm 20% so với tháng trước), tương ứng khối lượng 505 triệu cổ phiếu. Tính chung cả năm 2022, dòng vốn ngoại sàn này mua ròng tổng cộng gần 26.800 tỷ đồng.

Top 10 cổ phiếu có giá trị mua/bán ròng lớn nhất của khối ngoại sàn HoSE.

Trên sàn HoSE, khối ngoại mua ròng mạnh nhất mã HPG với giá trị hơn 1.500 tỷ đồng trong tháng 12. Tiếp sau đó, VHM và STB đều có giá trị mua ròng trên 1.000 tỷ đồng. Trong khi đó, EIB đứng đầu danh sách bán ròng với giá trị 1.650 tỷ đồng, phần lớn từ giao dịch thoả thuận phiên 22/12. Cổ phiếu PDR của Bất động sản Phát Đạt là mã chứng khoán bị bán ròng nhiều thứ hai, chỉ 272 tỷ đồng.

Tại sàn HNX, khối ngoại có tháng mua ròng thứ 3 liên tiếp. Tuy nhiên, tương tự sàn HoSE, giá trị mua ròng giảm 41% so với tháng trước và ở mức 463 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 20 triệu cổ phiếu. Trong cả năm 2022, khối ngoại mua ròng tổng cộng 1.994 tỷ đồng ở sàn HNX.

Top 5 cổ phiếu có giá trị mua, bán ròng lớn nhất của khối ngoại sàn HNX.

IDC được khối ngoại sàn HNX mua ròng mạnh nhất với 207 tỷ đồng. PVS đứng sau với giá trị mua ròng là 175 tỷ đồng. Chiều ngược lại, THD bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 60 tỷ đồng. PLC đứng thứ hai trong danh sách bán ròng của khối ngoại sàn HNX nhưng giá trị chỉ 2 tỷ đồng.

Tại sàn UPCoM, khối ngoại tiếp tục mua ròng gần 61 tỷ đồng, tuy nhiên, nếu tính về khối lượng, dòng vốn này bán ròng 247.272 cổ phiếu.

Chứng khoán Việt Nam nằm trong top thị trường giao dịch tiêu cực

Thị trường tài chính toàn cầu đón nhận thông tin tài chính quan trọng trong tuần giao dịch đầu tiên của tháng 2. Cục dự trữ liên bang Mỹ đã quyết định nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Ngân hàng trung ương Anh (BOE) sau đó đã đưa ra quyết định nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm.

ECB cũng đưa ra định hướng về việc có thể tiếp tục nâng thêm 0,5 điểm phần trăm trong tháng 3. Trong khi Fed được dự báo còn thêm 2 lần tăng lãi suất với mỗi lần 0,25 điểm phần trăm. Các quyết định lãi suất của các NHTW lớn theo khá sát kỳ vọng của thị trường. Phần lớn các thị trường chứng khoán không phản ứng tiêu cực khi quyết định của Fed được công bố.

Chứng khoán Việt Nam bất ngờ có một phiên giảm sâu ở giữa tuần. Ở nửa đầu tuần, VN Index dao động tại vùng hỗ trợ 1100 nhưng đã giảm hơn 35 điểm tại phiên ngày 01/02. Áp lực bán mạnh bất ngờ xuất hiện về cuối phiên chiều 01/02 cũng là nguyên nhân chính khiến các chỉ số chứng khoán Việt Nam mất điểm sâu tuần qua. VN-Index nằm trong top 10 chỉ số chứng khoán giảm sâu nhất tuần. Đây cũng là tuần điều chỉnh đầu tiên sau chuỗi 4 tuần tăng điểm liên tiếp của VN-Index.

VN-Index giảm 39,95 điểm (-3,6%) xuống 1.077,15 điểm, HNX-Index giảm 5,48 điểm (-2,5%) xuống mức 215,28 điểm. Riêng chỉ số sàn UPCoM nhích tăng 0,7%.

VN-Index điều chỉnh sau 4 tuần tăng liên tiếp. – Nguồn: TradingView

Dòng tiền sôi động khi giá rơi sâu, khối ngoại tiếp tục mua ròng

Điểm tích cực là phiên giảm sâu giữa tuần đã kích hoạt dòng tiền lớn tham gia mua cổ phiếu giá thấp. Riêng ở phiên 01/02, thanh khoản thị trường tăng vọt. Khối lượng giao dịch trở lại vượt mốc 1 tỷ cổ phiếu trên sàn HoSE.

Giá trị giao dịch trên HoSE đạt bình quân 13.339,22 triệu đơn vị/phiên, tăng 23,82% so với tuần trước. Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 755,11 triệu đơn vị/phiên, tăng gần 25%. Giá trị giao dịch trên HNX tăng 38% lên bình quân đạt 1.381,37 tỷ đồng.

Trong tuần điều chỉnh của VN-Index, khối ngoại tiếp tục mua ròng với thanh khoản 1.858 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó, trên sàn HoSE, khối ngoại mua ròng 1.681 tỷ đồng, tập trung nhiều nhất ở cổ phiếu của Hoà Phát (gần 870 tỷ đồng). Xét về khối lượng giao dịch ròng, HPG  cũng là mã chứng khoán được mua ròng nhiều nhất (39,7 triệu cổ phiếu). Chứng chỉ quỹ FUEVFVND và STB với lần lượt được mua ròng 13 và 12,9 triệu đơn vị cổ phiếu.

Khối tự doanh bán ròng trong nửa đầu tuần, đặc biệt bán mạnh ở phiên 01/02. Tuy nhiên, nhóm này cũng nhanh chóng giải ngân sau đó. Trên sàn HoSE, khối tự doanh mua ròng hơn 160 tỷ đồng.

Cổ phiếu tài chính giảm mạnh trong tuần điều chỉnh

Thị trường điều chỉnh trong tuần qua khiến cho phần lớn các nhóm ngành cổ phiếu đều có sự suy giảm, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu tài chính. Hàng loạt cổ phiếu dòng chứng khoán giảm mạnh, như SSI (-5,7%), HCM (-2,9%), VCI (-8%), VND (-7,4%), SHS (-7,2%)… Dòng ngân hàng với vai trò trụ cột thị trường với giá trị vốn hoá lớn cũng chịu áp lực điều chỉnh mạnh. Cổ phiếu TCB của Techcombank giảm 6,7%, ACB giảm 7%, VPBank giảm 7,4%…

Nhóm bất động sản cũng chứng kiến nhiều “ông lớn” giảm sâu như Vinhome “bốc hơi” tới 9,8% giá trị vốn hoá, Vingroup giảm 5,4%, cổ phiếu DXG giảm 5% giá trị… Cổ phiếu dược phẩm và y tế là điểm sáng của thị trường khi nằm trong số ít dòng tăng nhẹ.

Trong tuần qua, top 5 cổ phiếu kéo VN-Index giảm là VHM, VIC, MSN, VPB và VNM. Còn trên sàn HNX, cổ phiếu KSF, PVS, VCS, SHS là những đầu tàu ghìm chân chỉ số chung.

Giá trị tài sản chứng khoán của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm gần 2.400 tỷ đồng theo đà giảm của cổ phiếu VIC. Tuy nhiên, Chủ tịch Vingroup vẫn giữ vững vị trí số 1 về giá trị tài sàn chứng khoán. Cổ phiếu KSF giảm 5,35% cũng là nguyên nhân chính khiến tổng tài sản chứng khoán của ông Đỗ Anh Tuấn giảm hơn 700 tỷ đồng, duy trì vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Cổ phiếu VNZ bắt đầu giao dịch

Tuần qua, VNZ đã bắt đầu xuất hiện giao dịch dù mỗi phiên chỉ có 100 cổ phiếu được khớp lệnh. Cổ phiếu của “ông lớn” ngành công nghệ VNG là tân binh đầu tiên chào sàn chứng khoán Việt Nam trong năm 2023. Tuy nhiên, sau gần một tháng lên sàn (từ 5/1), VNZ mới khớp lệnh trong ba phiên gần đây. Giá cổ phiếu VNZ tăng kịch biên độ, kết tuần qua ở mức 444.300 đồng/cổ phiếu. VNZ cũng đã nhanh chóng trở thành “quán quân” về  thị giá cổ phiếu. Giá trị vốn hoá của VNG theo đó tăng lên 15.925 tỷ đồng, tương đương gần 700 triệu USD.  

Cổ phiếu VNZ tăng mạnh cũng là nguyên nhân chính giúp UPCoM-Index vẫn tăng 0,7% trong khi cả hai chỉ số sàn niêm yết đều giảm mạnh.