Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu để xử lý khoản nợ trái phiếu do công ty phát hành ngày 30/12/2016 – Nhóm B. Đây là một phần trong chiến lược tái cấu trúc tài chính và giảm áp lực nợ của HAGL.
Phương án phát hành cổ phiếu
Theo đó, HAGL dự kiến phát hành tối đa 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ trái phiếu nhóm B trị giá 2.520 tỷ đồng. Tỷ lệ hoán đổi là 1 cổ phiếu HAG cho mỗi 12.000 đồng nợ trái phiếu. Cổ phiếu phát hành mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.
HAGL cho biết mức giá hoán đổi đã được cân nhắc dựa trên tình hình thị trường
HAGL cho biết mức giá hoán đổi đã được cân nhắc dựa trên tình hình thị trường và kết quả tài chính kiểm toán. Đợt phát hành sẽ thực hiện trong năm 2025 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Trái chủ và tỷ lệ sở hữu
Trái chủ nhóm B của HAGL gồm 1 tổ chức và 7 cá nhân, chủ yếu là nhà đầu tư trong nước. Sau khi hoán đổi, nhóm này có thể nắm tổng cộng 18,83% vốn điều lệ của HAGL.
Cụ thể, Công ty Tư vấn Đầu tư Hướng Việt là chủ nợ lớn nhất với 720,72 tỷ đồng. Hai cá nhân là ông Hồ Phúc Trường và ông Nguyễn Đức Trung cùng sở hữu 599,76 tỷ đồng trái phiếu.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 6/6
Dự kiến, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 6/6, sớm hơn dự kiến ban đầu là 18/6/2025. Tại cuộc họp, các đề cử về phương án phát hành cổ phiếu, hủy chương trình ESOP 2023 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025 sẽ được trình cổ đông để biểu quyết.
Bên cạnh đó, HAGL cũng thông báo hoàn tất việc thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Á Đông. Công ty này đã bán toàn bộ phần vốn góp tại doanh nghiệp với giá 6 tỷ đồng.
HAGL dự kiến doanh thu thuần năm 2025 đạt 5.514 tỷ đồng, trong đó mảng trái cây dự kiến chiếm 76% tổng doanh thu, chăn nuôi heo chiếm 19%. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 1.114 tỷ đồng.